В рейтинг вошли частные российские компании, которые специализируются на онлайн-образовании, игроки формата blended learning с собственными онлайн-платформами, а также разработчики. У компаний, которые развивают бизнес по франшизе, показатель выручки включает выручку партнёров. Маркетплейсы в рейтинг не включены.

По результатам 2019 года Эквио поднялась на одну ступеньку, заняв почётное 21 место.

Рост edtech-рынка, казалось бы, стал одним из самых очевидных явлений в нынешней экономической ситуации. Но в реальных цифрах это отразилось далеко не у всех: многие компании потеряли корпоративных клиентов, увеличили объем бесплатного контента, шли на скидки и акции. Рынок оказался между положительными и отрицательными факторами, и какие из них перевесят, судить еще рано. Тем не менее, проанализировав данные компаний, а также проведя опрос, уже можно сделать пять основных выводов.

  • Рост в первом квартале 2020 года был выше среднегодового. Суммарная выручка ТОП-30 edtech-компаний в I квартале 2020 года оценивается в 2,8 млрд руб. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил около 1,9 млрд руб. То есть рост в денежном выражении составил около 50%. И это при том, что ряд компаний увеличили выручку в несколько раз.
  • Расстановка сил на рынке уже меняется. Тенденция на изменения положения игроков видна уже по первым результатам. Прежде всего, это касается сегмента школьного образования и обучения digital-профессиям, которые вырываются вперед. Так, число пользователей «Учи.ру» после введения карантина выросло на 67% среди школьников и на 50% среди учителей. «Тренд на новые профессии будет только расти: спрос увеличивается, а в условиях падения офлайн-бизнеса будет расти и предложение, — отмечает Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ».
  • Трафик есть, денег нет. Еще одна особенность — рост спроса прежде всего наблюдается на бесплатный контент, особенно с учетом того, что многие компании сознательно расширили к нему доступ. Такой рост вызван двумя причинами — люди проводят больше времени в интернете, и компании сами открывают для них доступ к ряду бесплатных продуктов, так как это часть антикризисной стратегии. Многие компании не только расширяли бесплатный контент, но и предлагали скидки на основной продукт. По всей видимости, эта ситуация окажет влияние и на итоги второго квартала.
  • Открытие новых отраслей в b2b. Разработчики оказались в более сложном положении, чем игроки рынка b2c, из-за потери части заказчиков. В то же время участники рынка отмечают рост интереса со стороны целых новых отраслей — увеличение запросов от вузов и других учебных заведений, а также малого бизнеса, из сферы ЖКХ, производства и нефтедобычи. Фитнес-индустрия демонстрирует колоссальный рост интереса к онлайн обучению. Фитнес-клубы и отдельные фитнес-тренеры активно открывают онлайн-школы и наращивают клиентскую базу через дистанционное обучение. Таким образом, можно ожидать, что «эффект карантина» вслед за рынком онлайн-образования скажется и на разработчиках, игроках рынка b2b, причем скорее всего уже по итогам полугодия. Эксперты отмечают, что многие участники рейтинга не просто лидеры в своей нише, но вообще не имеют конкурентов с сопоставимыми показателями выручки.
  • Пострадавших компаний больше, чем выигравших. Ответа на вопрос, каким был бы рост без карантина, уже не получить, но очевидно, что многие компании потеряли больше, чем выиграли. 38,5% опрошенных компаний заявили, что в первом квартале 2020 года их выручка оказалась ниже ожидаемой. О результатах, превосходящих ожидания, заявили 30,8%, но почти половина из них сообщили, что реальный рост превышал прогнозируемый лишь незначительно. У трети компаний (30,7%) показатели не выходили за рамки планируемых ни в сторону понижения, ни в сторону увеличения. В рейтинге только у 40% показатели роста в первом квартале выше, чем средний рост за 2019 год.

Участники рынка также стали отказываться от долгосрочных дорогих программ в пользу коротких и дешёвых. А базовое школьное образование стало вытеснять сегмент дополнительного — на него не оставалось ни времени, ни ресурсов. Со сложностями столкнулись игроки формата blended (сочетание офлайн- и онлайн-обучения), которые были вынуждены перенастраивать работу. Многие проекты потеряли клиентов из тех сфер, где работа была заморожена. В тех областях, что продолжают пользоваться спросом, выросла конкуренция, так как в онлайн стали переходить офлайновые школы.

Перспективы на будущее

По итогам можно сказать, что рынок онлайн-образования в 2020-м не сильно вырастет в денежном выражении, а в каких-то сегментах и просядет. Но есть и хорошие новости: в образовании появляются новые подходы и направления, другие парадигмы, ориентированные в первую очередь на потребности человека. Вот эти проекты и сделают революцию в диапазоне 5–7 лет.

По материалам РБК «Учебный забег: составлен рейтинг лидеров рынка онлайн-образования России» (доступ платный)